Un cabinet construit autour d'une obsession : la transparence.
EXP Capital est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, dédié aux dirigeants de PME et de holdings. La plateforme PlacerTrésorerie en est l'expression dédiée aux problématiques de trésorerie d'entreprise.
Comment nous sommes rémunérés
EXP Capital intervient en qualité d'apporteur d'affaires auprès d'une short-list de partenaires sélectionnés (compagnies d'assurance, sociétés de gestion, banques privées). Nous percevons une rétrocession sur les contrats que vous mettez en place — en moyenne 1 % par an du montant placé, avec des variations selon les solutions.
En contrepartie, aucun honoraire ne vous est facturé. Et surtout, pour chaque contrat que nous vous recommandons, nous vous communiquons par écrit, avant signature, la rétrocession exacte que nous toucherons.
Ce que nous croyons (et qui guide chaque décision)
- →Un client informé est un client durable.
- →Toute commission cachée est une dette envers le client.
- →Le scénario du pire doit être présenté avant le scénario central.
- →Refuser un client mal aligné est une marque de respect.
- →L'indépendance n'est pas une posture, c'est une structure.
Cadre réglementaire
Cabinet enregistré à l'ORIAS en qualité de Courtier en Assurance et d'Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP). Adhérent d'une association professionnelle agréée.
PlacerTrésorerie s'appuie sur l'expertise et la structure de notre partenaire historique. Découvrez Rempart Financier.
Votre Conseiller Référent
[Nom du Conseiller]
Conseiller en Gestion de Patrimoine / Dirigeant
[Parcours et biographie courte du conseiller. Précisez ici son expérience, son approche de la gestion de trésorerie, et les valeurs qu'il défend.]
Échangeons 30 minutes.
La meilleure façon de juger d'un cabinet, c'est de lui parler.
Prendre rendez-vous